Fyleen Core Portfolio - Performance nette de frais

Monnaie de référence CHF EUR USD

Sharp

Balanced

Max

Sharp

Année
2016 6.5 %
2017 9,4 %
2018 -6,7 %
2019 YTD 10,0 %
Total 20,04 %
Annualisé 5,5 %
Risque (volatilisé) 6,2 %
Rendement/risque 0,88

Balanced

Année
2016 7,3 %
2017 12,7 %
2018 -8,3 %
2019 YTD 11,9 %
Total 24,9 %
Annualisé 6,5 %
Risque (volatilisé) 7,6 %
Rendement/risque 0,86

Max

Année
2016 11,1 %
2017 17,3 %
2018 -9,1 %
2019 YTD 15,4 %
Total 37,6 %
Annualisé 9,6 %
Risque (volatilisé) 11,0 %
Rendement/risque 0,87
Année

Sharp

Balanced

Max

   
20166,5 %7,3 %11,1 %
20179,4 %12,7 %17,3 %
2018-6,7 %-8,3 %-9,1 %
2019, 04.0710,0 %11,9 %15,4 %
    
Total20,04 %24,9 %37,6 %
Annualisé5,5 %6,5 %9,6 %
Risque (volatilité)6,2 %7,6 %11,0 %
Rendement/risque0,88
0,860,87

Sharp

Année
2016 8,1 %
2017 0,1 %
2018 -2,6 %
2019 YTD 11,4 %
Total 17,4 %
Annualisé 4,7 %
Risque (volatilisé) 5,4 %
Rendement/risque 0,86

Balanced

Année
2016 8,6 %
2017 3,2 %
2018 -4,3 %
2019 YTD 13,3 %
Total 21,6 %
Annualisé 5,7 %
Risque (volatilisé) 6,8 %
Rendement/risque 0,85

Max

Année
2016 12,1 %
2017 7,8 %
2018 -5,1 %
2019 YTD 16,8 %
Total 34,0 %
Annualisé 8,7 %
Risque (volatilisé) 10,2 %
Rendement/risque 0,85
Année

Sharp

Balanced

Max

   
20168,1 %8,6 %12,1 %
20170,1 %3,2 %7,8 %
2018-2,6 %-4,3 %-5,1 %
2019, 04.0711,4 %13,3 %16,8 %
    
Total17,4 %21,6 %34,0 %
Annualisé4,7 %5,7 %8,7 %
Risque (volatilité)5,4 %6,8 %10,2 %
Rendement/risque0,860,850,85

Sharp

Année
2016 4,2 %
2017 14,2 %
2018 -7,0 %
2019 YTD 9,7 %
Total 21,5 %
Annualisé 5,7 %
Risque (volatilisé) 6,0 %
Rendement/risque 0,95

Balanced

Année
2016 4,8 %
2017 17,8 %
2018 -8,5 %
2019 YTD 11,7 %
Total 26,1 %
Annualisé 6,9 %
Risque (volatilisé) 7,5 %
Rendement/risque 0,91

Max

Année
2016 8,1 %
2017 22,9 %
2018 -9,3 %
2019 YTD 15,1 %
Total 38,7 %
Annualisé 9,8 %
Risque (volatilisé) 10,7 %
Rendement/risque 0,91
Année

Sharp

Balanced

Max

   
20164,2 %4,8 %8,1 %
201714,2 %17,8 %22,9 %
2018-7,0 %-8,5 %-9,3 %
2019, 04.079,7 %11,7 %15,1 %
    
Total21,5 %26,1 %38,7 %
Annualisé5,7 %6,9 %9,8 %
Risque (volatilité)6,0 %7,5 %10,7 %
Rendement/risque0,950,910,91

Un cœur de portefeuille diversifié et robuste permet de poser les bases d’une gestion de fortune saine.

Chez Fyleen, nous sommes convaincus que surperformer les principaux marchés d’actifs liquides est quasiment impossible. L’histoire nous donne raison. L’information circule de plus en plus vite et des millions d’investisseurs qualifiés rendent ces marchés efficients.

Nous nous focalisons donc sur la construction d’un cœur de portefeuille diversifié, robuste & peu onéreux en utilisant l’investissement passif. Si les critères environnementaux et sociaux vous importent, nous sommes capables de faire la différence entre les sociétés qui agissent avec éthique et celles qui ne le font pas.

Un processus d’investissement systématique

Le processus de construction d’un coeur de portefeuille Fyleen ne laisse pas de place à la subjectivité.

L’univers d’investissement utilisé est une sélection des meilleurs ETFs en actions et obligations, afin de couvrir toutes les régions du monde et d’atteindre une diversification maximale. Les critères de sélection sont la performance, le coût et la sécurité de l’instrument.

La construction de votre portefeuille est basée sur le risque et la similarité des instruments (corrélation). Trois profils de risque vous sont proposés.

Pour découvrir lequel conviendrait à votre situation, veuillez suivre ce lien:
Planification gratuite / réserver un rendez-vous

*Basé sur une moyenne historique par rapport à un panel de concurrents. Inclus l’impact des frais et d’un processus d’investissement systématique et robuste.

Investissement minimal50K
Frais TER divisés par3
Performance supplémentaire+30%*